传奇众人同时遇到两个大麻烦：阿玛雅回到1992年的赞比西拯救自己的家族，并要因此死去;古鲁得攻击了青年奥巴马，将要造成严重时间错乱。而此时，诺拉体内的恶魔也被唤醒。
传奇众人分头行动，莎拉等人来到了奥巴马时代解救奥巴马，传奇制止了古鲁得，奥巴马得救，因此恶魔没有在诺拉体内脱身。达克知道恶魔复活后自己的女儿诺拉就会消失，心情异常复杂。达克找到传奇寻求帮助，达克舍不得以诺拉的死为代价让马鲁斯复活，于是将水图腾交给了诺拉，想要利用图腾的力量与传奇合作一起组织马鲁斯复活，为了表示自己的诚意，达克让传奇用符咒封印了自己的魔力。但莎拉却一时无法接受达克的要求，从个人角度来说她很难原谅杀死自己妹妹的达克，但考虑到阻止马鲁斯的重要性又必须与达克合作。莎拉难以抉择，找到了奥巴马说出了当前的情况，奥巴马表示以大局为重很重要，但这种时刻，时间局并不一定靠谱，需要传奇动用一些非常规手段才行。莎拉答应了和达克合作一起阻止马鲁斯复活，但条件是事成之后，就杀死达克，达克为了女儿毫不犹豫地答应了。众人合议如何阻止马鲁斯，雷提议自己缩小藏在诺拉身上假装马鲁斯来控制诺拉阻止马鲁斯，而此时恰巧众人听到了指环王中的演员发出了和马鲁斯一模一样的声音。雷找到了演员，骗他将写好的要假装马鲁斯向诺拉说的话全部录音。
内特和沃利则来到了1992年的赞比西寻找阿玛雅，阿玛雅见到二人，但坚决要击败军阀，拯救自己的家族。1992年的阿玛雅正在举行图腾交接仪式，但阿玛雅的女儿到临场逃脱，不愿接受图腾，阿玛雅只得向众人解释并取消了仪式。穿梭回来的阿玛雅见此却很高兴，认为只要她劝说自己的女儿接受图腾，女儿便可以利用图腾的力量来抵抗明天前来侵略的军阀。但沃利表示改变历史将会产生难以预计的后果，内特虽然知道沃利说的是正确的，但仍决定帮助阿玛雅。阿玛雅找到自己的女儿埃西，劝说她接受图腾，埃西十分怀疑自己能否向自己的母亲一样尽职尽责，但阿玛雅给了她信心，并告诉她明天困难就要来临。内特找到年老的阿玛雅，但阿玛雅并不相信内特知道内特拿出了自己手机上的二人的合照，内特同样劝服了阿玛雅继续尝试将图腾交给埃西。
达克找到诺拉，设计将雷传送到了诺拉耳朵里，雷播放了录音，诺拉上当被带到了乘波号并被封印到符咒中，达克向女儿诺拉说出了自己真心的话，但此时诺拉已经被马鲁斯附体控制，马鲁斯威胁达克只要时间线再被改变一次，自己就将复活。
夏普质问里普为何选择自己来做事，并告诉里普已经知道了自己的克隆人身份，里普不得已说出了夏普已经是第十二个克隆人，夏普既生气又伤心地离开了。
埃西接受了阿玛雅母亲的图腾，然而这一改变将必然使马鲁斯被释放，扎里努力寻找其中可能存在的漏洞但都失败了。然而莎拉突然提议，既然大家拥有了马鲁斯害怕的全部图腾，就可以将马鲁斯真的释放出来，然后利用图腾的力量击败他。众人提醒莎拉上次图腾携带者企图利用图腾封印马鲁斯就失败了，但莎拉反问众人上一次是因为死亡图腾携带者的背叛，这一次未必会失败，众人再次提醒莎拉她并不能完美控制死亡图腾，无法预料死亡图腾将会带给莎拉什么，达克此时提议由自己作为死亡图腾的携带者参与战斗。因为之前达克对自己的真诚流露，莎拉毫不犹豫地将死亡图腾交给了达克，里普相信了传奇的选择，但夏普却无法接受这样违反规则的做法，莎拉再次向夏普表白，但夏普却为自己的克隆身份感到自卑，独自返回了时间局。
雷和沃利来到赞比西，将计划告知了阿玛雅，阿玛雅返回飞船和众人一起准备对抗马鲁斯。内特选择了土图腾，雷选择了水图腾，众人只等埃西杀死军阀，释放马鲁斯，然后一起和马鲁斯开战。达克看到了诺拉的幻想，诺拉向达克求救，达克受到干扰，为了女儿而将古鲁得送回了赞比西去摧毁赞比西，以求时间线不被改变。
埃西无法独自用图腾的力量击败古鲁得，阿玛雅想返回援助，但被达克击倒，内特趁机返回赞比西帮助埃西，其他传奇队员一起同达克开战，达克轻易将众人击倒。古鲁得打倒了年老的阿玛雅，但内特及时出现击败了古鲁得。达克将诺拉的封印解除放走，莎拉趁机在达克背后用刀刺伤了他。此时，马鲁斯冲出诺拉的肉体复活。
